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 A propos de BMCE
Capital Finance |
BMCE Capital Finance est le Pôle Banque d’Investissement de BMCE Capital qui
regroupe les métiers de Conseil et d’Investissement.
Ce Pôle est organisé autour de trois activités distinctes et complémentaires
:
- Conseil et Ingénierie Financière (BMCE Capital Conseil).
- Capital Investissement (Capital Invest).
- Conseil et Gestion de Fonds Immobiliers (Actif Invest & Actif Management).
Bénéficiant de son appartenance au Groupe BMCE qui conjugue une capacité
financière importante et un
réseau national et international, BMCE Capital Finance se caractérise par :
- Des Fonds, de Capital Investissement, sous gestion d’un montant de 600
MDh;
- Un premier Fonds immobilier, au Maroc, d’une capacité d’investissement de
1000 MDh;
- Un leadership confirmé dans le conseil et le financement d’opérations
d’envergure et dans les émissions de dette privée avec une part de marché de
plus de 40%.
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L'approche de BMCE Capital |
En tant que banque conseil, BMCE
Capital Finance accompagne ses clients dans l’origination, le montage et la
réalisation de leurs opérations.
En tant qu’investisseur, BMCE Capital Finance veille à préserver
l’indépendance de ses partenaires et à inscrire leur relation dans le cadre
d’un partenariat fondé sur un apport en capital, en valeur ajoutée et en
réseau.
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Focus sur BMCE Capital Conseil |
Constituée d’une douzaine de
banquiers d’affaires hautement qualifiés, BMCE Capital Conseil est un
intervenant majeur dans trois types de transactions :
- les fusions-acquisitions : BMCE Capital Conseil assiste ses clients dans
le cadre d’opérations de cession d’entreprises privées ou publiques, en tant
que conseiller du cédant ou de l’acquéreur. BMCE Capital Conseil intervient
également dans les fusions et rapprochements d’entreprises ainsi que dans la
mise en place d’alliances et de joint-ventures.
- les opérations sur les marchés des capitaux :
- Sur le marché des capitaux actions, BMCE Capital
Conseil conduit des opérations d’introduction en bourse,
d’augmentation de capital par appel public à l’épargne et de placements
secondaires. BMCE Capital Conseil conseille également ses clients dans les
opérations d’offres publiques d’achat, d’échange ou de retrait.
- Sur le marché des capitaux dette, BMCE Capital Conseil
assiste ses clients dans leurs financements desintermédiés à travers la
structuration et le placement d’émissions de dette privé.
- En financements structurés, BMCE Capital Conseil intervient dans la
structuration de financements de projets d’envergure, les levées de Fonds,
les constitutions de tours de table ainsi que les missions de
restructurations. BMCE Capital Conseil accompagne également ses clients dans
la mise en place de partenariats public-privé.
Au total, BMCE Capital Conseil a participé à une cinquantaine de
transactions pour un montant global de l’ordre de 30 milliards de dirhams.
Capital Invest accompagne les
grandes et moyennes entreprises dans des opérations de croissance (Capital
développement) ou dans des opérations de succession, de diversification
patrimoniale (Capital Transmission ou LBO). Capital Invest prend des
participations minoritaires ou majoritaires avec un objectif de sortie à
horizon de 4 ans. Les tickets d’investissement sont compris entre 15 et 35
MDh et peuvent atteindre 100 MDh en coinvestissement.
Après le lancement en 2001 de son 1er Fonds Capital Morocco d’une taille de
MAD 250 millions, Capital Invest a lancé, en 2006, son 2nd Fonds Capital
North Africa d’une taille de MAD 350 millions. Avec des Fonds sous gestion
de MAD 600 millions, Capital Invest occupe désormais une position de leader
sur le marché du capital investissement.
Fort d’une équipe expérimentée et stable, Capital Invest bénéficie également
de l’engagement et de l’appui du Groupe BMCE et de son partenariat
capitalistique avec CIC Finance et SIPAREX, offrant des relais de
développement nationaux et internationaux déterminants pour accompagner les
entreprises investies.
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Focus sur Actif Invest & Actif Management |
Plateforme dédiée à
l’investissement immobilier et au conseil en développement touristique et
immobilier,Actif Invest & Actif Management assurent la gestion du Fonds
Actif Capital I, 1er Fonds immobilier au Maroc, lancé le 15 mars 2005.
Doté d’une capacité d’investissement d’un milliard de dirhams, le Fonds
ACTIF Capital 1 a une durée de
vie de 6 ans et intervient dans 4 types d’actifs :
- Ensembles tertiaires à usage de bureaux.
- Entrepôts et plateformes logistiques.
- Ensembles à vocation résidentielle et para-hôteliers.
- Centres commerciaux et de loisirs de taille moyenne.
D'une part, Actif Invest est spécialisé dans :
- Le conseil stratégique aux investisseurs, notamment les institutionnels,
dans leur stratégie d’allocation d’actifs.
- La définition de stratégies d’investissement dans le domaine de
l’immobilier.
- La structuration d’opérations immobilières telles le rachat de
portefeuilles d’actifs, les opérations d’externalisation…
- Le montage et la gestion de Fonds d’investissement immobiliers et
touristiques.
D'autre part, Actif Mangement est spécialisé dans :
- Le conseil opérationnel à tout investisseur et promoteur immobiliers dans
l’étude d’opportunités
(étude de marché, évaluation et business plan, pilotage de diagnostic
technique et sécurité sur
patrimoine existant,…).
- La définition des besoins en locaux, la recherche et la négociation pour
le compte d’utilisateurs (entreprises marocaines, multinationales,
opérateurs logistiques, franchisés,…) recherchant des surfaces à louer en
tout genre (bureaux pour sièges, surfaces pour métiers du BPO, entrepôts,
centres commerciaux,…).
- La mise en place d’une gestion dynamique du patrimoine immobilier et la
recherche de partenaires
pour sa mise en oeuvre.
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